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中国及全球纸浆供需状况

摘要: 一、中国纸浆格局：2016年我国规模及以上造纸及纸产品企业共计6700多家，生产纸板接近1亿吨，消费量已经达到了全球总量的1/4，生产纸浆7900多万吨，全行业收入占到GDP总额的1.97%。根据中国造纸业协会资料，我国2016 ...

一、中国纸浆格局：

2016年我国规模及以上造纸及纸产品企业共计6700多家，生产纸板接近1亿吨，消费量已经达到了全球总量的1/4，生产纸浆7900多万吨，全行业收入占到GDP总额的1.97%。

根据中国造纸业协会资料，我国2016年纸浆生产总量达7925万吨，较上年增长-0.74％。其中：木浆966万吨，较上年增长4.04％；废纸浆6329万吨，较上年增长-0.14％；非木浆591万吨，较上年增长-13.09％。

2016年全国纸浆消耗总量9797万吨，较上年增长0.68％。木浆2877万吨，占纸浆消耗总量29％，其中进口木浆占19％、国产木浆占10％；废纸浆6302万吨，占纸浆消耗总量65％，其中用进口废纸制浆占24％、用国产废纸制浆占41％；非木浆597万吨，占纸浆消耗总量6％。

中国造纸协会于今年年初公布了行业“十三五”发展意见，提到了以“创新、协调、绿色、共享”的发展理念，也提到到了“十三五”末期整个造纸工业的行业规模总量以及纸浆的目标，产业结构的发展提出了预期目标，到2020年末，全国纸及纸板的消费量预计达到1.1亿吨，年均增长1.4%，年人均消费量达到81千克，现在我国年人均消费量是75千克，和欧美发达国家年人均消费量200千克纸及纸板的消费量相比，我国仍有很大的发展空间。而关于浆种比例，规划到2020年末，木浆、废纸浆、非木浆结构由2015年27.9%、65.1%、7%调整为28.6%，65%、6.4%。

国内纸浆产量无法满足消费需求。中国造纸协会数据显示，2016年我国纸浆总产量7925万吨，同比微降0.74%。其中，木浆总产量为1005万吨，较上年增长4.03%；废纸浆总产量为6329万吨，较上年微降0.14%；非木浆总产量591万吨，较上年大幅减少13.09%。进口木浆总量为1881万吨，进口依赖度达65.1%，进口依赖度较高。2016年,我国纸浆消耗总量9797万吨，较上年增长0.68%。其中，木浆2877万吨，较上年增长6.04%；废纸浆6329万吨，较上年微减0.14%；非木浆591万吨，较上年大幅减少13.09%。而从纸浆来源上，木浆消耗中1005万吨为国产，占比34.93%，1881万吨为进口（已扣除溶解浆进口量），占比65.07%；废纸浆中，国产废纸制浆4021万吨，占比63.53%，进口废纸原料制浆2308万吨，占比36.47%。

我国木浆消费结构中，进口木浆消费量占比较高主要有三方面原因：一是木材木质，国外木材相对好，木浆质量相对较高，随着我国造纸产业结构升级和消费者需求提升，对原材料的要求也随之提高。二是进口木浆价格自2014年起逐步回落，成本优势渐显，木浆进口数量增加。三是政策层面，考虑到环保，我国对于林木砍伐限制渐严，也导致了进口木浆量比重逐渐增大。我国也是世界上最大的木浆进口国。中国造纸协会数据显示，2016年进口木浆1881万吨，较上年增长7.06%，占当年消耗木浆总量的64.7%。2009年以来，我国木浆进口保持了10.42%的年均增长率，远高于同期国产木浆增速（年均增长率6.8%）或其他纸浆产品进口的增速，成为纸浆进口中最重要的品类。

我国浆类进口品种来源国中，由于针叶林主要在高纬度区域而阔叶林主要在低纬度区域的气候原因，漂白针叶木浆基本进口国来自维度偏高的国家，其中加拿大、美国、智利、芬兰和俄罗斯是我国漂针浆的五大进口国；阔叶浆进口国基本来自维度偏低的国家，比如巴西和印度尼西亚。