2017---还不太成熟的小理论（1）

金蛇郎君555

2016年  是走出去的一年   在郑州4次 大概有4个月之久  调研棉花两个月  从安徽-河南-陕西-新疆  其中在新疆呆了45天   到了最近  才有一些个人认为非常重要的东西沉淀下来  记下来  就当做是抛砖引玉吧  也为了记挂那段时光

最大风险 在期货中  由于杠杠的原因  最大风险是很难度量的  也是难以覆盖的如果能够想到任何有效的办法  去覆盖这个最大风险  盈利只是时间的问题


   

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互金整治办发文：各地引导辖内企业有序退出“挖矿”业务
互金整治办称，目前存在一些生产“虚拟货币”的所谓“挖矿”企业，在消耗大量资源的同时，也助长了“虚拟货币”投资炒作之风；要求各地整治办于1月10日前上报目前辖内“挖矿”企业基础情况及引导退出情况；并在每月10日前填报辖内“挖矿”企业有关情况。（一财）

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路透：中国央行多位官员已与蚂蚁金服会面，讨论其消费金融业务高杠杆问题
消息人士表示，在中国政府公布新规之际，蚂蚁金服默默撤回了价值数十亿美元的ABS产品发行计划。在蚂蚁金服降低杠杆水平之前，中国央行可能会阻止蚂蚁金服发行新的消费贷款证券。蚂蚁金服表示，取消发行计划是因为2017年底融资情势紧俏及债市定价上升。

金蛇郎君555

河北：2018年将大力推进重点行业去产能
河北省环境保护厅厅长高建民：河北2018年将大力推进重点行业去产能，压减钢铁产能600万吨，力争800万吨，淘汰落后火电产能50万千瓦，压减煤炭产能1062万吨，压减水泥产能110万吨、平板玻璃500万重量箱、焦炭500万吨。（中新网）  具体落实那些城市

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保定天气 一周有四天污染  奥宇钢铁已经转移  那么污染哪里来

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肥城 天气 一周有两天轻度污染   石横特钢集团

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沈阳 今日天气：沈阳市，中雪,以后15日  空气良好 优良  鞍山钢铁所在地  应该有配套焦化厂  关注后期运输问题
本溪 中雪,以后15日  空气良好 优良 可能有配套焦化厂  关注后期运输问题
武汉  多云 ,以后15日  空气良好 武钢所在地
曹妃甸 多云 ,以后15日  空气良好 首钢所在地
邢台  下周有三天轻度污染  其余优良  优良率提高 旭阳集团
定州   每周有四天以上污染    旭阳集团
唐山 下周有两天污染  旭阳集团
沧州  下周有一天污染    旭阳集团
乌海  全部优良  

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临汾洪洞县天气 今天五天内轻度污染 后期天气转好  山西焦化集团有限公司

金蛇郎君555

太原 今天轻度污染 下周二轻度污染 其余两周内大都良好
晋中 今天轻度污染 下周一轻度污染 其余两周内大都良好
临汾 今明中轻度污染 其余天气预计良好
运城 今明重中度污染 其余良好
吕梁 今天中度污染 其余良好
长治  今天轻度污染 下周二轻度污染 其余两周内大都良好
忻州 今明中轻度污染 下周一二轻度污染 其余两周内大都良好

山西焦煤集团有限责任公司

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有趣的观测点   沈阳天气以后15日  空气良好 优良  鞍山钢铁所在地  应该有配套焦化厂
本溪  也全部空气良好  也可能有配套焦化厂
武汉天气本周轻度中度污染  下周转良好 武钢所在地
曹妃甸天气  本周六开始转良好 下周2 3 有中轻度污染 首钢所在地
邢台 定州天气  两周内天气状况堪忧 一周大概有三天中轻度污染  旭阳集团
唐山沧州今天重度污染一周大概两天重度轻度污染 旭阳集团
乌海天气  今天中度污染 其余日子预计优良

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乌兰察布 天气  今天轻度污染  两周内其余天气预计优良

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有趣的观测
中卫 石嘴山天气  15天内预计全部优良  
宁夏限产计划是在12月底结束，进入2018年年初是否会有新的限产政策暂不确定，但高利润下，其余产区产量的增加也将在一定程度上弥补宁夏的限产量，限产也终归会结束，供需关系动态发展，且涨且珍惜。

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混沌天成黑色周报——钢材库存逐渐累积 现货仍有下跌空间

2017年12月25日08:32   来源：混沌天成钢铁部落

摘要：钢材：本周黑色商品延续震荡行情，虽然目前基本面矛盾没有凸显，但在现货进入淡季的背景下，盘面整体仍显谨慎。注意到数据显示，社会及钢厂库存均有压力显现，与往年相比库存增幅不大，但今年高利润高价格局面，整体兑现情绪增加，而冬储意愿依旧较低，同时钢厂逐渐进入限产常态化，开工率触底、产量降幅收窄，叠加废钢比的提升，可以说限产边际影响在减弱，因此预计现货市场仍有下跌空间，而盘面因贴水偏大，相对跌幅会小一些。操作建议：钢材利润高位回落可作为长期策略；螺纹5-10正套中期逻辑仍在；从分品种供需上考虑，卷螺差逢低扩大机会可以参与。
钢材：本周黑色商品延续震荡行情，虽然目前基本面矛盾没有凸显，但在现货进入淡季的背景下，盘面整体仍显谨慎。注意到数据显示，社会及钢厂库存均有压力显现，与往年相比库存增幅不大，但今年高利润高价格局面，整体兑现情绪增加，而冬储意愿依旧较低，同时钢厂逐渐进入限产常态化，开工率触底、产量降幅收窄，叠加废钢比的提升，可以说限产边际影响在减弱，因此预计现货市场仍有下跌空间，而盘面因贴水偏大，相对跌幅会小一些。操作建议：钢材利润高位回落可作为长期策略；螺纹5-10正套中期逻辑仍在；从分品种供需上考虑，卷螺差逢低扩大机会可以参与。
本周钢材市场震荡走弱，虽然华东主导钢厂价格平盘给市场一定支撑，但成交下滑且贸易商仍积极出货，而螺纹钢再次出现钢厂产量减少而厂库及社会库存增加的情况，兑现利润使得现货价格难以维持高位。板材需求仍相对稳定，从供需关系上看螺纹弱于板材，短期可继续卷螺差扩大的操作，另螺纹5-10正套可作为中期策略。
矿石：本周现货贸易商投机情绪增加，贸易商在远期现货市场上接货积极，1月-2月到港资源销售较好。本周钢厂原料库存天数下降1天至22天，处于历史偏低水平，钢厂整体按需采购，节前补库空间虽有，但受制于限产整体有限。本周国产矿市场小幅上涨，矿山出货尚可，临近年底部分矿山年终检修，开工率小幅下降。短期基本面矛盾尚不明确，长期在利润收缩、供应无明显增量背景下，逢低多为主。螺/卷矿比长期来看有继续收缩空间，短期受到螺纹贴水较大，限产政策波动影响将出现反复。
煤焦：动力煤，临近新年，保安全生产，矿方库存降低。港口受封航影响，锚地和遇到船舶数高位。下游六大电厂日耗维持在70万吨以上。本周有消息称暂时取消对进口煤的限制，旨在保障能源供应。 焦煤：现货焦煤成交较好，山西地区炼焦煤价格上涨，部分焦企补库。目前，随着煤炭进口政策的放开，外蒙进口增加。焦炭：现货价格仍持续坚挺，下游接货积极性尚可。随着部分地区保民生会议的召开，后期焦化厂开工率或有所恢复，焦炭供应增加。

金蛇郎君555

有趣的观测点   沈阳天气以后15日  空气良好 优良  鞍山钢铁所在地  应该有配套焦化厂
本溪除今天轻度污染外  也全部空气良好  也可能有配套焦化厂
武汉天气本周轻度中度污染  下周转良好 武钢所在地
曹妃甸天气  本周下周都有轻度污染  不乐观  首钢所在地
邢台 定州天气  两周内天气状况堪忧  旭阳集团
唐山沧州天气较邢台 定州好  旭阳集团
乌海天气  今天中度污染 其余日子预计优良

金蛇郎君555

他们在实验室里造出了真鱼肉，却担心人们无法接受
GeekPark  作者： 宋德胜  2017-12-17 15:33:25 举报 查看源网址 阅读数：3501
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摘要

比起复杂的生物科学技术，更让创始人 Mike Selden 头疼的是如何让大家接受「细胞农业」生产出的鱼肉。

美国旧金山的一家水族馆里，离开馆还有一段时间，管理员早早过来做日常的检查。

蓝鳍金枪鱼的水箱里漂浮着两条鱼，管理员盯着看了好一会儿，一动不动。他掏出手机，拨出一个号码，三言两语后，他捞起这两条死鱼，搁在了边上的容纳盒里。

没过多久，水族馆的后门传来了一阵刺耳的刹车声。几秒种后，一个二十多岁的年轻人兴冲冲地跑进来，对着管理员连番致谢，然后如获至宝般捧走了那两条死鱼。

这个年轻人名叫 Mike Selden，他是一家名叫 Finless Foods 的食品公司的联合创始人。Mike 匆忙地赶回自己的实验室，把死鱼交给校友 Brian Wyrwas。Brian 会将死鱼体内的部分细胞保存起来，放在含有盐、碳水化合物和蛋白质的培养皿里留作分析。

Finless Foods 是 Mike 和 Brian 联合创办的一家食品科技公司，他们的志向很远大：拯救濒临灭绝的海洋生物。

根据世界野生动物基金会的数据，世界上三分之二的鱼类正面临被捕杀灭绝的危险；联合国粮农组织也认为，全世界鱼类总量的 70% 都处在被捕杀、过度捕杀甚至灭绝的危险中。





这其中就包括蓝鳍金枪鱼，一种被世界自然保护联盟评级为极危物种的保护动物，这是野外濒危物种的最高级别，比大熊猫还要高一级。

但人类针对蓝鳍金枪鱼的捕杀行动从来就没有停止过，作为一种上等的食材，蓝鳍金枪鱼在全世界范围内都是渔农热衷的捕杀对象，驱使这一捕杀行为的，正是市场上对这类鱼种的强烈需求。



用生物技术替代餐盘上的濒危物种

为了拯救这一物种，不少国家设立了禁止捕杀的法律，还有很多渔场投入大量资金进行蓝鳍金枪鱼的繁衍和养殖。但在有着生物化学和分子生物学学术背景的 Mike Selden 和 Brian Wyrwas 看来，这些都还远远不够，他们想要用更加科学的方法来改变鱼类市场上的乱象。

Finless Foods 给出的解决方法是「细胞农业（cellular agriculture）」，换句话说，他们要在实验室里用细胞「种植」出鱼肉。

通过使用成熟的细胞培养技术，Finless Foods 能够用一个非常小的细胞样本在一个类似于啤酒厂的环境中把它培养成鱼片的大小。在未来，他们希望能打造出一个廉价高效，且能让细胞快速生长的介质，到那时他们就能够完成从细胞到鱼肉的批量生产，并且这些「人造鱼肉」并非只是看起来像鱼肉，无论是质地还是口感，甚至在细胞结构上，它都与真正的鱼肉毫无二致。



Mike 和 Brian 在实验室；图源：Instagram@finlessfoods

创始人兼 CEO 的 Mike Selden 坦言他们仍是一家规模很小的公司，去年成立至今，目前团队包括两位创始人在内也仅有四人，实验室更是在今年三月才刚刚成立。但 Finless Foods 收获的影响却远远大于它的规模，这是因为它是第一家实验室细胞养殖海洋生物的公司，在此之前，细胞农业大多用于陆地生物的人工养殖，其中最出名的就是 Google 联合创始人 Sergey Brin 投资的「人造肉汉堡」。

2013 年，来自荷兰的生物学家 Mark Post 制造的「人造肉汉堡」让人们兴奋不已，汉堡中夹着的肉片由实验室养殖出的 2 万条肌肉组织制成。这块汉堡最终以 32.5 万美元的高价售出，购买者至今仍然保持匿名，Mark Post 也在随后创办了自己的食品科技公司。三年之后，同样创立于旧金山市的 Memphis Meats 公司制作出了一种植物牛肉丸，他们表示会在今年推出通过植物细胞培养制成的炸鸡和烤鸭。



比起技术，更难的是让大众接受

Finless Foods 也有着自己的打算，根据它的规划，公司将在明年年底研发出第一款鱼生（Sashimi）产品，2019 年底将鱼浆（Surimi）产品推向市场，并在 2021——2022 年实现两款产品的全面零售。和此前鱼类食品层层中间商不同，Finless Foods 计划采用生鲜电商的策略，作为生产商在全国设立零售点，直接将产品卖给消费者，去除中间环节。



Finless Foods 团队在工作；图源：Twitter@MikeSeldenFF

目前，Finless Foods 生产一磅鱼肉的成本高于 10000 美元，公司的目标是在 2018 年将成本降至 100 美元之下，并在 2021 年达到 10 美元左右，与主流鱼肉价格相似。

对 Mike Selden 来说，技术并不是最大的问题，想要将实验室里的「试管鱼肉」卖给消费者，让他们放心食用，这样的心理攻坚才是他们最大的难关。Selden 非常讨厌「试管肉」的说法，以及外界借用「科学怪人」打趣起的名字：「弗兰肯肉（Frankenmeat）」，他觉得「这很不公平，也不准确」。

Selden 喜欢把「细胞农业」的产品和啤酒生产相比，啤酒的发酵往往是在巨大、无菌且密封的发酵器里发生的，这和那些工业用途的加工肉类的生物反应器完全不同。在他看来，值得信赖的啤酒「通常是在一个看起来像实验室的设施中发明出来的，设备都是统一的白色，研究人员穿着实验室的大衣和手套，使用着实验室的设备。所以如果我们是『试管鱼肉』，那么啤酒就应该叫做『试管啤酒』。我们不能让成群的科学家们永远坐在培养皿上。」



「人造肉」终将成为餐桌上的常客

早先投资「人造肉汉堡」公司 Post 的 Sergey Brin 曾表达过他看中这项技术的原因：「未来可能会发生三件事情。第一，我们全都成为素食主义者，这点我倒是觉得可能性不大。第二，我们无视一切有关环境的问题，这将导致无法挽回的环境破坏。那么第三个选择，我们要做些新的东西出来。」





除了 Sergey Brin 以外，诸如 Elon Musk 的兄弟 Kimbal Musk 和比尔·盖茨等明星投资人都参与过类似公司的投资。传统肉类和农业公司泰森食品也在着手「细胞农业」的研究，他们认为这是「通过投资，从战略上应对不断增长的世界人口带来的食物短缺问题」。

根据相关报告，全球人口将在 2050 年从目前的 75 亿增长到 98 亿，同时，人们对粮食的需求将比现在增加 70%。更多的粮食需求，代表更多的粮食种植和扩大畜牧业规模。而如果依照目前的农业生产方式，人类将在 2030 年遇到难题。

粮食的生产需要技术来解决，除了基本的提高农业水平以外，包括 Mike Selden 和 Finless Foods 在内的不少科学家和企业正在致力于用生物技术来生产诸如肉类和奶类的蛋白质食物。

除了口感和营养与正常养殖的动物肉类鲜有区别以外，「细胞农业」还意味着更少的动物捕杀。另外，批量生产之后，「细胞农业」比传统畜牧业消耗的土地和水资源要少很多，环保这一越来越重要的因素，为「细胞农业」未来能成为人们餐桌上常客增添了很多的可能性。从生物科学的角度来看，「细胞农业」技术培养出的鱼肉是真正的鱼肉，与工业生产中放入多种添加剂的人工食品有本质上的不同。

但可惜的是，对于大多数不了解这项技术的人来说，实验室里生产出的肉制品依然没有圈养、捕杀在感觉上来的靠谱，而要想让普通人接受技术进步带来的优秀成果，「细胞农业」和 Mike Selden 们还有很长的路要走。

在 2018 年的一月，Finless Foods 的创始人兼 CEO Mike Selden 将来到 GeekPark IF 大会的现场，与我们分享他的「人造真鱼肉」以及不久之后终将会到来的「食物革命」。

极客公园创新大会作为中国科技界最顶级，也最国际化的舞台，几乎每年都有一位世界级的极客领袖驾临，无论是苹果的联合创始人 Stephen Wozniak 还是硅谷钢铁侠 Elon Musk，我们拜见这些极客领袖，不是因为他们的财富，而是因为他们带给我们的新思考与新可能。Mike Selden 就是这样的一位极客，他和他为数不多的伙伴们，正在用个体的力量推动一项能够改变世界的技术发展，这样的改变不会停止，并且它终将影响到我们的生活。



在持续 3 天的大会上，将有 6 场主论坛，50 余场超浓缩知识与洞见分享及前沿社冬季会晤，近 100 位大咖分享前沿思想，来自不同领域、不同地方的科技主义者们一起悟道。


够了吗？还不够！大会现场还会有超过 5000 平米的体验空间供与会者参观体验。


如果你对此感兴趣，不要错过明年 1 月 19 日到 21 日的极客公园创新大会。



头图&部分插图来源：视觉中国

责任编辑：Rubberso​​​​

金蛇郎君555

作者 Tatyana Shumsky  

软件公司Adobe Inc.首席财务长Mark Garrett表示，在追踪公司各岗位人员的招聘进度时，巨大的工作量令他的团队费尽周折。

整个流程可能耗费数天时间，要求财务人员从存放财务和人力资源信息的多个不同系统中将数据导出，再导入到微软公司的Excel电子表格，然后才能清晰地掌握哪些部门正在招兵买马，以及工资支出对公司预算有何影响。

“我不想让财务规划人员在数据的导入、导出和操作上耗费时间。我希望他们能专注于挖掘数据背后的真相。”Garrett称。他表示自己目前正致力于将Excel从整个工作流程中清理出局。

P.F. Chang’s China Bistro Inc.、ABM IndustriesInc.、Wintrust Financial Corp.等多家企业的CFO正不约而同地推动财务团队在财务规划、财务分析及报表生成的过程中减少使用Excel。

各公司财务负责人纷纷表示，作为使用最广的电子表格软件，上世纪80年代曾在会计领域掀起一场变革的Excel软件已经日益落后于当代企业财务部门的发展需求。由于Excel中的数据独立于其他系统、无法自动更新，这可能导致大量出错。

旧版的Excel不允许多个用户同时操作一个文件，因此对团队协作构成阻碍。同时，单个文件可导入的数据量也有限制，从而可能拖慢分析过程。

来自Forrester Research Inc.的商业应用分析师Paul Hammerman指出，“Excel本来就不是为各公司亟待处理的某些繁重财务工作而设计的。”

反过来，各公司正转而使用Anaplan Inc.、Workiva Inc.、Adaptive Insights及其他竞争对手研发的基于云技术的最新工具。

新的软件可以将现有的会计及企业资源管理系统，包括由甲骨文(Oracle Corp.)或SAP公司(SAP SE.) 研发的系统相互连接，使会计人员得以在一个统一的平台上整合数据、分析数据、生成报表，并且一般不需要进行额外的培训。

Adobe公司去年年初开始转而使用Anaplan的产品，此前在Excel上处理的多项任务如今都在这个系统中完成。按Garrett的话说，这能确保“单一可靠数据源” 。

他称，各类报告文件，包括关于公司人员编制的报告，整理速度都有所加快。

P.F. Chang公司首席财务长Jim Bell称，他舍弃Excel而选取Adaptive Insights的原因是，后者能促进协作，减少行政工作量。

Bell先生表示，10月初的一天他正坐飞机从华盛顿州斯波坎市(Spokane)前往凤凰城，希望核实公司波士顿餐厅厨房裁员事件对盈利水平的影响程度。公司东北大区经理坐在办公室，足不出户的情况下就对全国数据进行了追踪。

“如果我想通过Excel完成这项工作，这是不可能的，”Bell先生坦言。

Bell先生称，一年前，他的团队每个月必须耗费数个小时将几百张Excel表格分发给各大区和网点的负责人，以完成公司全美国415间餐厅的工作规划和业绩追踪。而现在，整个过程只需短短几分钟。

微软公司Excel产品策略负责人Brian Jones称，为更好地服务于包括财务领域在内的各类专业客户的需要，Excel也在不断自我完善。

他指出，今年夏天推出的最新版允许多个用户编辑同一文件，可同时处理逾1亿行数据，并附带了自动发现趋势及提供视觉化建议的工具。

同时，Jones表示，许多财务领域的客户可能出于发展的需要逐渐转向一些更专业的软件，但是这些解决方案大多都设有“导出到Excel”按钮。

“就个性化解决方案之外的事项而言，你还是绕不开Excel，”他称。

Excel的使用非常广泛。微软Office 365公司副总裁Ron Markezich称，包含Excel在内的Office 365软件月用户数超过1.2亿。

该公司并未就财务分析和会计用途在上述客户使用中的占比置评。

在伊利诺伊州和威斯康辛州经营着15家社区银行的Wintrust Financial也已放弃Excel而启用Workiva，原因是Excel的错误率过高。

该公司绩效评估高级副总裁Anita Chakravarthy 表示，“当CFO问：你们能告诉我上个季度共有多少笔贷款已经还清、又有多少笔进行了再融资时，我们从不同团队收集到的答案全然不同。”

Chakravarthy称，Workiva可以在部门层级上进行自动整合，有助于减少错误，并追踪谁曾为方便审计而对数据进行了改动。

ABM Industries公司的财务规划负责人Kayla Davis曾依靠Excel将多个不同财务系统内数十年来与并购项目相关的各类数据合并到一起。

她说，自从5月份转而使用Anaplan，所需验证的内容大幅减少，因此她的团队可以更迅速地向CFO上报信息。

Davis女士说，“如果某项业务正造成亏损，我们能一目了然地看到撤离这一业务后的结果，以及这对我的整个组合有何影响。”

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上海钢联热轧分析师曹剑勇：

2017年热卷总产能达2.5亿吨左右，2018年仍有1000万吨产能新增。而2017年整体产能增加，但受到冬季限产影响，产量同比下降1%；对于2018年看，产量会逐步回升，至Q1结束将回归到正常水平，1500-1600万吨/月。2017年热轧钢厂下半年价格得到修复，利润值较高，其产能利用率维持在高位，而Q4的政策限产让其有所下降，预计整体利用率不会出现明显变化，78-82%，而Q2以后复产力度加大，则将出现82-84%的利用率；2017年Q4下游需求开始出现回退，增速下降，甚至部分出现负增长。对于2018年Q1预测，需求亮点不足，暂时难以出现雷同2017年此类的爆发式增长，平衡点或将在Q2寻找。

2018年Q1价格走势或继续维持高位震荡，预计主流市场热轧卷价格在4000-4500元/吨之间，其产量回升、库存累积量上升后风险才会逐步加大。热轧出口方面，预计全年出口量约为1060万吨，-230万吨，对于2018年出口，国内价格在高位调整，出口总量会被迫抑制，国内外价差不大，出口积极性下降，总量下降难所避免。收起全文d

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中信期货有限公司研究员周涛：

通过取暖季限产影响铁矿需求测算出，石家庄，唐山，邯郸，安阳四个重点城市限产影响铁水产量2732万吨，影响铁矿需求在4371万吨。天津，保定，沧州，廊坊，邢台等其他14个城市限产30%影响铁水产量532万吨，影响铁矿需求851万吨。此外，供应四季度维持高位，无论是进口量还是国产矿产量，一季度均有环比收缩。在供需人为扭曲背景下，不断攀升的港口库存，以及因为限产导致原料库存增加，是贸易商和钢厂分别需要面临的库存风险。为应对库存减值风险，可寻找基差低位时机卖出保值。其中，01合约驱动更强，05合约基差更合适。尽管05合约有复产预期存在，但在长达4个月的限产中，现货/01合约始终有拖累，加上01-05之间/现货-05之间的价差不能无限制拉开，选择流动性更好的05合约保值也可以。如果担心现货流动性，有交割打算作为最后保障，则现货必须选择可交割品种，同时期货必须选择01合约。且期货卖出时，建仓数量需考虑规避增值税风险，以85%比例建仓。

复产阶段铁矿走势的展望是：3月15日以后，主导逻辑是高炉限产结束后，钢厂集中复产，带来生产需求的提升，以及额外的补库需求。而经过了限产期间的需求压制，此时矿价预计处于相对低位的水平，反弹的弹性比较大。这时主要风险在于钢厂集中复产和补库时，采购成本上升，采购数量难以一步到位。钢厂复产带来的生产需求直接提升。取暖季限产导致约日均铁水产量26万吨减产，折合铁矿石需求日均41.6万吨，这部分需求量会在3月15日以后逐步回归。由于限产时间长达4个月，受限制的钢厂在限产期间，会维持相对低位的原材料库存水平运行。而在限产临近结束时，为了应对即将开始的产量攀升，会对原材料进行提前备货，这部分补库需求，预计会在2月下旬开始。价格在限产期间维持低位，处于非主流矿山成本密集区，如果叠加期间这部分矿山供应减量，在复产开始后，价格预计会有较强的反弹弹性。收起全文d

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回顾邓小平讲话：为什么要打越南
张-帆上海  2017-12-17 13:27:00 举报 阅读数：77984
​​　　这是邓小平同志在1979对越自卫反击战结束时的一段讲话，篇幅有些长，如果你有时间的时候，可以细细读一读，对这次战争的可以有比较全面的了解。

　　邓小平同志讲话(一九七九年三月十六日下午)

　　报告王尚荣同志作了，我不算报告，讲几句。

　　这次对越自卫反击战，决心进行一次有限度的惩罚作战，所谓有限度，就是打击深度浅一点，时间短一点，目的是教训教训这个狂妄的东方古巴，取得我们中越边界的比较安定的边界线。同时也是对于柬埔寨反对越南侵略的一个支援。当然，从更广泛意义上说，这是我们扩大反对霸权国际统一战线的一个重要行动。现在，这个仗今天真正完了。五日宣布结束战争，部队开始向后撤，到今天撤完了。这十一天，在回来的路上扫了一些洞，藏在这里，藏在那里的一些物资，一些小村子，也扫了好几千上万人。

　　大家知道，党中央、中央军委下这个决心是不容易的。经过反复考虑，差不多经过两个月的考虑，才下了这个决心。我们党、我们人民当中很多担心这个问题，能不能搞得好，连锁反映有多大，会不会影响我们四个现代化建设，打得好打不好。这些担心是对的，是个严肃的问题。中央、中央军委经过反复考虑，下了这个决心。今天看来，这个决心下得是对的。

　　当时，下决心时，最大的担心是怕北边苏修有强烈的反应。所以我们下这个决心时，对这样的问题进行了认真的科学的分析。因为影响我们四个现代化建设，不是南边仗打得好不好的问题，而是北边反应有多大，北边反应不大，那影响就不大。但是，在考虑这个问题时，越南仗恃有苏越友好条约，仗有这个条约大举进攻柬埔寨，仗这个条约在中越边界闹事，搞得我们不安宁。他们在北方的军队有二十万人，有七个师布置在我们边界线上，还有公安屯，边界长大约一千七百公里，队伍密集。

　　同时，越南经营同中国对抗，打仗好多年了，就在我们加紧援助他们的时候，有的工事搞了七年，有的搞了三年，到处是工事，屯积大量的物资，好多物资都是我们援助的，大米、弹药、武器，这次搜回来一批，越南就仗恃有苏越条约才敢这样。他也想仗恃这个条约把苏拖下水，也仗恃这个条约认为我们不敢采取相当规模的惩罚。就在我们出兵前几天，他还估计我们只有两个师的小范围的行动。我们下这个决心，也确实清醒地估计到北边的反应有多大。这个不但我们在考虑。大家知道，我访美时一路上讲要教训越南，美国不赞成。我采取较大的行动，怕引起苏联的大的反应。

　　但同时我们也摸到了一点气候，美国一边反对我们惩罚，另一方面通报我们一点情报，说苏联的军队根本没动，而且告诉我们，在几千公里边界上有54个师，告诉我们没有满员师(一万二、三千人)。比较充实的师，大约占满员的70%—80%。这样的师大约占三分之一，第二种师也是三分之一，占满员的50%—60%(6、7千人)等于我们的简编师，还有架子师，大约四千人左右，占三分之一。这样的情况，就可以具体分析了。

　　所谓下决心是有风险的，风险主要来自北方。风险无非是大、中、小，大的、中的、小的。中央分析，大的牵涉到苏联战略重点转移的问题，现在苏战略重点在西方，它的四分之三强的兵力布置在欧洲，所谓东面一百万人，占四分之一弱，而在装备上，主要装备更现代化、更重要的装备在欧洲。所以，如果要进行大规模向中国进攻，它的战略重点必须转移，起码要从欧洲调一百万人，这个来不及，我们行动时间不长。



　　中央考虑，大风险肯定可以排除，中等风险有没有?中央考虑一般也可以排除，但要立足于中等风险，所谓中等风险，或存在东北，或存在新疆，用相当的兵力向我进攻，或存在新疆乌鲁木齐，或存在黑龙江、乌苏里江、满洲里、绥芬河，中等起码的两个集团军，不可设想一个集团军孤军深入，那我们可以给它插断，这次越南也是这个办法。一个集团军是五个师，两个集团军十个师以上，这无论摆在东北或在新疆都不简单，很难设想就起那大作用。所以，中等风险一般也可以排除。我们要立足于中等风险，在新疆、东北作了准备，华北也作了一些准备。还准备小一点的风险，特别是在新疆，它有六个还乡团，六二年跑了六万多人，它组织了六个还乡团，也许组织六个还乡团在边界上那个薄弱的地方打一下。今天可以说了，小的也没有。我们怕屁股后面发生问题，我们也估计，苏联它怕不怕屁股后面的问题，它反对美国，也有个后方问题，后方是欧洲，而且是它的战略重点最大的是这个，这个考虑清楚了，就比较容易下这个决心。

　　我们说这个仗必须打，有三大理由要打：一是国际反霸统一战线，对东方的古巴要采取必要的制裁，来推动国际反霸统一战线。因为世界上都怕苏联，因为这个，对古巴也怕，我们作了相当多的批评。在国际战略上说，苏联这两年战争步伐加快了，扩张行动加速了，它得分比较多，美、日、欧比较软弱，怕事。我们告诉它打算，它也怕有风险，我说风险我们自己承担。同卡特会谈后，我说了三句话：中国人说话是算数的，中国行事是经过深思熟虑的，中国人不会鲁莽从事。我也摸到一些气候，官方语言打官腔，同私下讲的不同。还有它在朝同在野的人不同，相当的人很赞成我们的行动，就是官方也不是很反对。美国这次搞了个双撤军，苏联舰队南下到我国南海，它也派第七舰队加强巡逻、监视。反对任何外国干涉别国的行动，这是对苏联讲的。现在国际反霸处于软弱状态，问题发生在我国，东方的古巴在我们眼下，十几个师进攻柬埔寨，在我们边界闹事，我们是无所作为，还是有所作为。权衡过来，还是有所作为，用自卫反击理由更充足，但这个行动不止是个边界行动，说小的关系到印支形势，东南亚局势，说得宽些，关系世界局势，必须搞。

　　第二条，我们要求搞四个现代化建设。我们要有比较稳定、可靠的环境，让苏修、越南在北方、南方天天威胁我们，搞得神思不宁行不行?心神不安不行，我们心不踏实，倒是利用这个机会，试一下，量一量。越南吹得可凶啊，说什么它是“世界第三军事强国”，苏越百战百胜，永远是“百战百胜”的，可了不起，而又把我们作为头号敌人，在我们边界不断闹事，如果我们不采取反击，它气焰会越来越嚣张，推动北边也来，它以为我们怕苏越条约，苏在阿富汗、伊朗得手，在越南、在东方的步伐加快了，对我们的威胁加强了，所以我们需要中越、中苏边界有个比较安定、比较稳定，取得这个条件起码取得这自信，它们不敢随便欺侮我们，要试一试、量一量苏修。报纸宣传这个没有好多用处，抗议没有用处，联合国决议也没有好多用处，特别警告一下苏联，这样我们搞四个现代化也比较放心。

　　第三个理由，是我们人民解放军三十年没有打仗了，我们军队究竟行不行?我们确实没有多大把握，军委作了决议，要加强训练，看起来平时训练效果有限，不是说没有用处，战前训练了一个月多，但究竟靠得住靠不住还要看实战，中印边界用兵少，提拔相当一批干部，一批宝贝，没有实战不行，这是很好的机会，现在可以说，我们的解放军还是人民解放军。说实话，经过这十多年，军队的名誉是不好的，经过这一仗，名誉会恢复一下，仗要打才会，上过一次火线同没有上过火线的不同。世界上知道我们三十年没有打过仗，不一定打过越南。我们营以下干部没打过仗;团级干部只是部分打过，当时不过是兵、排长，可能有连长；我们的师长，当时不过是营、连长，打过仗;军长是团长，比较好一点，指挥过一个团就不同，确实比较担心，放出去打一打，这次这方面收的效果最大，是最大的效果之一，就是我们有这么多的部队有过战争锻炼考验，这是了不起的，这会产生大批干部。

　　有这三条理由，我们决心打这一仗。部队情况，要考虑风险，担心影响四个现代化，还有国际舆论会不会骂我们。总的看，骂我们不太厉害，联合国内，不结盟国家主张双撤军，我们双手赞成，这是很好的事情，就是批评我们的语言也比较温和，我们也准备他们多骂一个时候。当然，我们也担心一个打不好。放鸭子，这一点放心了。当然也暴露许多问题，前五天伤亡大，过了五天就不会了，前五天伤亡大，队伍展不开，干部不晓得怎样把部队摆开，密集得很，敌人利用炮火，利用山沟，伤亡不少。但有一点，不管伤亡多大，我们没有“放鸭子”，非常英勇，干部战士非常英勇，这是非常可贵的，英勇加上兢业就好办了。总的说，战争我们教训了一下越南。就国际上说，推动了国际反霸统一战线事业，对柬埔寨是一支援，对苏修是称了一下它的份量，这一点国际意义最大。

　　第二点，我们在自卫反击战中，提高了中国国际威望，起码这一点兑了现;中国人说话是算数的。从朝鲜战争开始，中国人说话是算数的。后来中国有相当时期的动乱，对中国不相信，中国人究竟有多大本事，靠得住靠不住，交朋友够不够格，这次恢复了名誉，中国人说话还是算数的，在国际反霸上不是无足轻重的。欧洲人总希望我们有一定份量，能够帮助对付苏联，使苏联不敢为所欲为，软弱的中国不是它所希望的，我们希望强大的欧洲，它希望强大的中国。为什么国际上愿意拿钱、设备，帮助中国实现四个现代化?就是强大了可以牵制苏修，假如你软弱，帮助你有什么用?有什么意义?!第二点提高了我们的国际威望，这对四化有利，对于扩大世界反霸势力有利。对于与苏联签订这样那样协议，我们不反对，比如限制战略武器等，但那没有什么用处，对苏联有什么约束力?需要的是做扎扎实实的事，为中日友好条约、中美关系正常化，日本、美国、欧洲建成一条线，三个世界划分，同美国结成统一战线，是毛主席制定的战略，毛主席的战略就是建立这一条战线，日本、中国、巴基斯坦、伊朗、欧洲、美国一条线，这就把美国放在统一战线里边，这是毛主席制定的，不是新提出来的。我国的国际威望提高，可以推动这个，在美国，我说你为什么对古巴在非洲横冲直撞，为什么不教训一下?他不敢吭气。我们在行动上就使他们看到老虎屁股是可以摸的，他们不敢摸。

　　第三点，因为通过这个斗争，我们搞四个现代化就比较放心。称了一下南边的越南，也称了一下北边的苏联。随着我们国际威望的提高。它资金、技术给我们也比较放心，这有好处。

　　第四点，锻炼了人民解放军，就我认识，这是第一件大事，了不起的大事。现在仗结束了，但事情是否完了?没有。是否边界事件就没有了?不是。越南就那么死心，不干了?不但在柬埔寨，在我们边界还会闹事，但总比较谨慎，总要收敛一些。我们摧毁了他的边界军事设施，摧毁它的战斗能力，包括物质，起码几十公里不能插秧，季度过了。如果它继续搞，还可以搞得更厉害。军事力量，包括经济力量，昨天越南它提出，在中国军队撤回中国境内一周后开始边界谈判，我们五日提出，它响应，我们接过来，开始谈了，也许我们不光提边界问题，范围要宽一些，还要提领土自卫问题，柬埔寨问题，要高姿态。至于谈判，也许谈十年、十五年，从苏联谈判，六九开始，十年了，同越南谈判就比苏联快?不见得。但还是要谈的，边界问题也不是就完了。但我们五日声明已经说了，如果以后越南还在边界闹事，我们保留教训的权利，自卫反击的权利，这个话我们还是要继续讲。但不管怎样，这件事告一段落，看来国际反映是好的。特别是有的说，我们选择的时机是非常适宜的等等。

　　我们这个仗打完了，我们应该做几件事情?第一件事情叫做总结经验。这方面有很多值得我们总结，如在军事上说，包括军队体制，建军的方针，怎么样训练队伍，都有一系列问题要考虑。如简编师，证明这个制度非改不行。一个师要补充几千人，结果一个班原来的兵只有两个。要补充七八个，完全没有训练就拉上前线，这次争取了一个月训练比较好。这个制度不好，还有好多问题要总结。但有一条要特别提的，即杀鸡也要用牛刀。这次人员、武器比越南超过好几倍，高平战斗至少五比一、六比一，谅山战斗、老街战斗都是几比一，甚至六比一、七比一。这次作战地形，我们没有打过，中国没有这样复杂的地形，山高、密林、路窄、沟深、洞多，这要不是大包围、不是密集，我们会很困难，对越南不可小视，不可低估，这次打死的多，捉的俘虏比较少，四万多。我估计会超这个数，会超过五万。伤几千人我不相信，我们的伤亡是四比一，它倒四比一，靠不住。不管怎么样，打痛是打痛了，它的神话破灭了。我们也吃了小亏，总结经验很重要，整个国际战斗经验要总结，战场包括一个班、一个排、一个连、一个团的，要好好总结，教育我们的部队，作为部队的教材。

　　另外，要提高警惕，告诉大家所谓我们吃亏，十二日吃了小亏，我们一个营，由于指挥关系被敌人包围，回来了一半，损失了一半，这说明任何时候都不能疏忽，越是胜利越要谨慎。本来作战前后保持联络交替掩护，这是军事常识，前后失去联络是指挥错误，也不是放了鸭子，吃了亏。这件事提醒我们，对边界斗争，一句话，苏修亡我之心不死，越南就会软下来?靠不住，还要提高警惕。总结经验，包括提高警惕。

　　第二，打了仗，国际条件有利，提高威望，国内对人民是个振奋，要好好把三中全会提出的重点转移到四个现代化、经济方面来。认真抓，好好抓经济工作，好好抓一下。怎么抓?不多讲了。问题多得很，特别是体制问题，人浮于事，整顿起来抓起来也不容易，得罪很多人。如企业也好，科研机关也好，政治机关非取消不可，发生一批干部转业问题。如用经济办法管理企业，干部升降，用实际成绩考核干部，这就那么容易?很复杂，得罪人，而且这种形式那种形式的抵制，大道理双手赞成，遇到问题拿小道理，切身利益就反对。真正实现三中全会精神，要好好发动，抓经济工作。

　　第三，现在还有很大量的思想工作要做。这一时期发扬民主，我们处理了许多历史遗留问题，但是也带来许多问题，粉碎四人帮后，我们全国取得了安定团结的局面。国际上，中国的名誉比较好，但真正仔细一看，不安定团结的因素多得很，这闹事现象，一天比一天多起来，不是少了。下乡知识青年、这个那个问题，确有反革命，利用发扬民主破坏安定团结，破坏四个现代化。这里必须坚决地维护毛主席这个伟大旗帜，这是实现安定团结最重要的，也是整个国际上的一个重大问题。否定毛主席，就是否定新中国，否定中华人民共和国，否定整个历史，后果比赫鲁晓夫还严重，而且是损害中国的威望，我们许多问题要抓粗一点，从大局着眼，不能搞得太细，这一点并没有刹住。

　　我讲了，毛主席不是没有缺点、错误，但比起他的伟大功绩来说是微不足道的，但大字报反对，我愿继续让人反对。没有毛主席就没有新中国。没有他的思想，我们可能还在黑暗中苦斗。就是改变马克思的一个观点，即农村包围城市、农村根据地包围城市，夺取城市，取得全国胜利，没有这一点行吗?这是谁的?现在有些文章以这样那样方式暗示，不是维护毛主席的旗帜，而是伤害，很不利。这一点不要上当，要告诉人民、党员不要上当。

　　文化大革命的问题先放一放，当前关键是安定团结，一个是要把过去遗留问题处理好，向前看，现在还是向后看，包括报纸宣传机关，有些问题讲不清楚，向前看，没有解决，不向前看有什么希望?要向前看。上海，冲市委，冲的结果怎么样?还是七十年代的教训，冲垮了，四个现代化就有希望了?弄得天翻地复还有什么安定团结?所有领导机关精力都对付这个问题，那还有什么四个现代化，生产力的发展，人民生活的提高，国家的发展还有什么希望?

　　要讲个别与整体的关系问题，眼前与长远的问题，民主要继续发扬，搞民主集中制要坚持，但也要有法制。不守法行吗?讲什么“人权”，为什么不反驳?连外国的人权运动，给卡特写信，拥护他的人权。有人问我，我说，观点不同不谈。帝国主义有什么人权?你在中国看了多少人?讲人权你没资格。我们民主墙有人给卡特写信，要维护人权，为什么不反驳?用活生生事实教训它。

　　有人跑到越南大使馆。这人还不逮捕?反对中越自卫反击战，这还不追究行吗?还有个傅月华，据我了解，捕得完全正确，有人要求释放，国际人权机构要打电报要求释放，我看要公开审判，国际记者参加。我们还是无产阶级专政，要民主总还要守法。

　　现在有些事，如跳舞，正常的我们说可以的，但有那么一些坏分子，女的流氓，为数不多，为什么北京市不把她们统统逮捕起来?或者组织劳动。(热烈鼓掌)。该办的还是得办，否则安定不起来。他理直气壮说损害了人权，出卖情报给苏修使馆的人，现在外国使馆的人都不满意，很多人反映，告诉我们情况，那些人怎么乱搞，还有卖情报的。安定团结的局面，包括惩治这些坏人。不这样，四化没有希望。

　　现在一个叫总结经验，包括提高警惕。仗打完了，全党全民把工作重点转移到四化上来，搞经济工作，安定团结的局面，这许多事够我们处理，事情很多，仗打胜了，加重了我们的工作，不是减轻了我们的工作，就讲这么多。​​​​

金蛇郎君555

特写】一个江海小城的户用光伏调查样本
界面  作者： 曹恩惠  2017-12-10 07:50:00 举报 查看源网址 阅读数：87833
一种新玩意儿悄悄“爬”上海安县里的一些厂房和乡村地区居民家屋顶，一场围绕屋顶展开的争夺战也由此打响。
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图片来源：视觉中国

海安县，江苏省南通市下辖县城之一，东临黄海，拥有丰富的日照和风能资源。这个距离上海约2个小时车程的江海小城，被一条编号为328的国道穿境而过，连接着该县的内陆与沿海。2016年下半年，一种新事物悄悄“爬”上海安县里的一些厂房和乡村地区居民家的屋顶，一场围绕屋顶展开的争夺战也由此打响。

1.

老韩家在角斜镇——海安县最东边且接壤黄海的小镇，是闻名全国的“红旗民兵团”所在地。如今，角斜镇已经更名为老坝港滨海新区。

驱车前去老韩家需驶入328国道，进入老坝港滨海新区地界时，国道两侧的路灯发生了一些变化——每根灯杆上部位置突然添置了一块太阳能电池板与一个小型风力发电机组。

老韩其实一点也不老，年龄大概40岁出头，但他高于常人的发际线却显示出其已经涉世不浅。今年3月份之前，老韩还在上海与别人合伙开设有关企业管理培训的培训班，这份经历使他练就了能说会道的口才。“上半年在与同乡闲聊时得知家里出现了一种叫户用光伏的东西，当时就眼前一亮，觉得肯定有发展前途，于是4月份就回来了，开始找人了解情况。”老韩向界面新闻记者介绍，“现在大家都说我是转行转得最成功的。”

老韩已经放弃了培训班的工作，他的新身份是海安同盛新能源科技有限公司（下称同盛新能源）在海安东部地区的代理负责人，负责推广该公司生产的户用光伏系统。海安县下设10个区镇。当地人口头上却习惯以东、西来划分，包括老坝港滨海新区等在内的4个区镇都是当地人口中的“海安东”。“海安东”被当地人视作整个县里比较有钱的地区。这部分地区的居民多建以两层小楼居住，并且该地区聚集了整个海安县绝大部分厂房。

与老韩寒暄几句后，界面新闻记者便跟随他进行入户回访。“你来的时间也恰好，今天下午我正好要做回访，索性就带你看看，装了的人说得肯定比我给你讲的真实。”老韩笑了，笑容中透着一份自信。

乡间小路有时不太好走，通往第一户人家的大部分道路贯穿在田地间，只要一不留神，车轮就有可能侧滑。而老韩显然很熟悉这段路，他不仅完全不用全程紧绷地盯着路况，还时不时指向车窗外，“你看，这种斜屋顶就很适合装户用光伏系统，那种屋顶需要借助支架才能装。”在老韩眼里，一个又一个屋顶仿佛一座又一座小金矿，只是现在这些金矿还在“沉睡”。

户用光伏系统在海安出现有一年多的时间，界面新闻记者一路上发现，这种系统的安装率还算不上高。有时候，10多户人家中才会出现一两家人在自家屋顶上安装。老韩表示，户用光伏系统在这里还算是新东西，虽然去年下半年就已经出现在海安，可很多人现在对它并不了解。“目前我总共做了约35户人家，他们的系统都已经并网了，另外还有20多户本月才能并网。”老韩告诉界面新闻记者，“其实海安东边的人对像风啊、光啊能发电并不陌生，你们来的路上也会注意到那条国道的路灯也装了太阳能发电系统了吧。”

老韩继续转变口气，“现在情况比上半年好多了，咨询的人越来越多。”

2017年是国内分布式光伏迎来爆发性发展的一年。来自国家能源局的数据显示，今年前三季度，国内分布式光伏电站新增装机量为15.3GW，同比增长4倍之多。然而，这一疯狂增长的数据很大程度来自于工商业屋顶分布式电站和国家扶贫项目的助推，居民户用光伏市场装机量占比并不高。

有数据显示，国内户用市场当前的开发程度不足2%。广州三晶电气股份有限公司（835613.OC）总经理欧阳家淦在接受界面新闻记者采访时估算，全国居民户用光伏系统2016年的安装数量约为15万套。“今年年初至今新增安装约40万套，以平均每套7kw测算，今年的规模应该约2.8GW。”但欧阳家淦指出，现在国内户用市场的开发程度还很低，但潜力巨大。他预测，2018年全国居民户用光伏系统新增安装数量或达到60万套至80万套。

知名咨询机构IHS Markit前高级分析师谢锋也告诉界面新闻记者，“国内现在户用光伏市场的发展程度不高，目前发展比较好的地方包括浙江、山东、安徽、河北等地。”他同样认为，目前市场还在起步阶段，两年后会初步形成市场。

2.

大概15分钟的车程后，界面新闻记者随老韩来到了回访的第一户人家。女主人夏晓红热情地接待了老韩与界面新闻记者。“我们家是今年9月份与他（老韩）签订合同，花了8万块装了10KW，差不多10月份并网，现在使用了一个多月了。”



夏晓红可以在手机端实时看到运行情况

夏晓红向界面新闻记者展示了一个手机应用，在这个应用上可清晰地看到她家户用系统并网以来的发电量和收益。界面新闻记者看到，自并网以来，夏晓红家的户用系统累计发电1100度，实现收益876.02元。走访当日，受制于天气原因，该系统当天仅发电14.8度，实现收益12元。老韩提醒界面新闻记者，“你现在看到她们家的收益只是卖电这块儿的，还有补贴这块儿的会单独打到另一个账户去，每个月28号左右结算。”

当界面新闻记者询问为什么想要给自家安装户用光伏系统时，夏晓红直言不讳，“能赚钱啊！”

“能赚钱”的确是老韩在向当地居民推广户用光伏系统时必须要传达到的重点，除此之外，他还要告诉对方使用户用光伏系统还能省电费。这样的宣传来自于户用光伏发电系统较为独特的上网模式。

目前，我国户用光伏系统的上网模式为两种：“自发自用、余电上网”与“全额上网”。“自发自用、余电上网”模式下，发电系统所产生的电力一部分由户主自己使用，多余的电量馈入电网。而“全额上网”模式下，户主将系统所产生的全部电量卖给电网。两种上网模式所形成的发电收入构成也有所差异。

以夏晓红家为例，海安地区目前采用前一种上网模式，根据对应地计算方式，夏晓红家的发电收受益由三部分构成：第一部分是发电补贴，根据国家相应政策，分布式光伏电站所发电量可享受0.42元/度的补贴；第二部分为余电上网，即根据当地脱硫煤电0.39元/度的价格卖给电网；第三部分是节约电费，即发电系统产生的部分电量供自家免费使用。

用书面语言来表述夏晓红口中的“能赚钱”，即是户用光伏系统可视作一种理财产品。夏晓红家10KW规模的户用系统每年发电量约11000度，运营25年预计可产生20多万元的收益，并在9年左右的时间可实现投资成本的回收。

界面新闻记者了解到，包括同盛新能源在内的户用光伏企业在进行产品推广时均会强调系统的收益功能：“25年稳定收益”“每天躺着也能赚钱”“年化收益率超12%”等均是常见的广告语。

尽管户用光伏系统能带来丰厚的收益，是一个不错的投资理财产品，但老韩在实际推广时仍遇到了不少磕磕绊绊。

老韩呷了一口烟，“咱们海安东边家里的男性很多都出去打工了，只有留下妇女、儿童或老一辈来看家，因此，一下次让她们拿出7、8万块钱装这个户用光伏系统，她们是没办法决定的。”老韩还说到，“每逢重要的节假日是我业务最繁忙的时间，户主们都回来了，但像她家（夏晓红）这样能一次性付完钱的人不多，就算有些人家里有这个钱，他一时间也不愿意信。”

3.

老韩的话谈到了一个主要问题，即对于部分居民来说，户用光伏系统的投资成本较高。

界面新闻记者从此前参加的几场户用光伏系统展览会上了解到，针对户用系统市场，正泰电器（601877.SH）、协鑫集成（002506.SZ）、隆基股份（601012.SH）、晶科能源（JKS.N）等国内多家上市公司纷纷布局。此外，天合光能、尚德电力等曾经的光伏中概股也推出自己的户用产品。而根据界面新闻记者的进一步了解，这些户用光伏系统每瓦的投资成本在7元到10元。

协鑫集成旗下的“鑫阳光”家用太阳能发电系统（下称鑫阳光）目前已经在安徽颍东、江苏阜宁等地分别进行了3KW和KW的户用系统安装，合计装机规模约8.1MW。“鑫阳光”区域经理米张锴向界面新闻记者介绍，“鑫阳光”安装规模可从3KW至10KW，总投资成本为3万元至9万元。界面新闻记者测算，“鑫阳光”的每瓦投资成本在9元至10元。

从投资成本上看，晶科能源的户用系统也与“鑫阳光”相当，晶科能源的渠道经理杨泽鹏告诉界面新闻记者，晶科户用每瓦的成本也在9元左右，并且已经在上海、山东、浙江等地有了实地项目。

老韩目前已经安装的户用光伏系统每户规模从5KW至10KW不等，他公司生产的系统每瓦投资成本为8元，整体价格区间在4万元至10万元。但是，让居民一次性掏出上万块钱来接受一项“新玩意儿”，经济的压力与对新事物的质疑难免会产生。

在与界面新闻记者攀谈间，老韩突然接到了一个电话，是他手下的业务员打过来的。“我的一个业务员在推销时被人问到了‘光伏贷’的问题，我就给她讲讲。”

老韩口中的“光伏贷”是海安当地的农商银行推出的针对投资建设屋顶分布式光伏的贷款，个人贷款额度不超过7万，贷款期最长5年。“有些人想安装试试，但不愿意出全部的钱，我们公司就出面担保帮他贷一部分钱，然后这些人自己出一部分钱，装起来先试试看。”老韩说，“用了一两个月后，有的户主就把贷款的钱直接付清了。”

根据不完全统计，截至目前，全国共计18个省市的90多家银行提供与光伏相关的金融产品服务，而“金融产品”也成为一些大型光伏企业在推广其户用系统时的标配。老牌光伏企业无锡尚德推出的“尚德·益家”分布式光伏系统产品获得了华夏银行无锡分行的贷款服务支持，并且从组件质保到系统质保，“尚德·益家”也获得了来自中国人民财产保险股份有限公司等多家保险公司的责任保险。

正泰集团旗下的正泰户用光伏发电系统获得了来自中国工商银行、中国邮政储蓄银行、华夏银行以及温州民商银行的贷款支持。其中，华夏银行与正泰集团的新能源板块达成“光伏贷”战略合作，即居民可全额贷款并借助发电补贴来还贷款，贷款期限最长可达8至10年。据悉，正泰集团旗下的户用光伏系统现在已经占到整个浙江市场份额的30%。

4.

“光伏贷”的出现可缓解投资端的压力，但最让老韩犯愁的并不是这一点。老韩又猛呷了一口烟，“目前这个市场太乱了，有打价格战的，有回收组件翻新后再忽悠的。”

界面新闻记者观察到，虽然国内户用市场在今年站上风口，但由于缺乏具备号召力的品牌标杆和公认的行业规范，导致市场乱象丛生，包括恶性价格战、无视后期维护、部分从业人员专业素质低下等。

“现在海安大大小小约有20来家做户用的企业，但真正做得比较好的除了我们同盛之外，还有天合在这边的代理企商以及江苏比高新能源海安分公司。”而当谈到江苏比高新能源海安分公司，老韩突然带点怒气地半开玩笑，“我感觉他们的业务员好像偷偷在我车下装了跟踪器似的，我有七八家客户都是前脚谈妥了后脚他们就来了，第二天准备签合同时说都跟比高签好了，一问下来比高每瓦的报价都比我低0.5元，跟我杠上了。”

价格战是老韩在推销系统时必须应对的阻碍，“有些企业报价特别离谱，每瓦低到五六元钱，懂行的人都知道他们用的组件质量肯定不行。”组件是整个户用光伏系统中最重要的部分，承担着系统将太阳能转化为电能的作用，而组件的质量直接决定整个户用系统的功率和使用年限。这也直接解释了在户用光伏市场，以组件起家的光伏企业最先崛起。

口碑营销是老韩目前寄希望继续开拓“海安东”市场的主要方式，“我还遇到过有些本地企业推广时甚至给出了‘500天返还本金’的营销方式，相当于免费安装使用。”但老韩坚信，营销噱头再多样，系统质量不好迟早会“玩不下去”。

当界面新闻记者询问老韩的户用系统每瓦投资成本值不值8块钱时，他拍了拍胸脯，似乎在作保证。“我们的系统也是保证使用25年，25年后仍能维持80%的发电率。系统用的是晶澳的组件、古瑞瓦特的逆变器、中信博的支架、远东的电缆，这些企业都是业内的大企业。”老韩继续说道，“而且我自己住在这里，质量不好，人家肯定会找上门来的，农村地区最讲口碑传播了。”

老韩的介绍大致与界面新闻记者了解到的主流光伏企业所推出户用系统的性能相符合，界面新闻记者发现，市面上出现的户用系统在宣传时的使用运营寿命范围在20年至25年，运营全程的衰减率为13%至20%。

在见到老韩前的当天上午，界面新闻记者曾经去同盛新能源办公地点进行实地走访。在同盛新能源董事长办公室，该公司董事长崔前向记者展示了晶澳太阳能（JASO.O）光伏组件产品“2017年度指定经销商”的授权牌。晶澳太阳能2016年组件出货数量约5GW，位列全球第四位，排在晶科能源、天合光能以及阿特斯太阳能（CSIQ.O）之后。今年第三季度，晶澳太阳能组件出货量约1.58GW，较去年同期增长约30%。

手握晶澳太阳能光伏组件产品在海安地区的授权，同盛新能源在开发本地户用光伏市场时选择了系统集成商的商业模式。该公司此前从事地面电站的开发及运营，在各端均积累了一些合作资源——除了晶澳太阳能之外，还包括阳光电源（300274.SZ）、正泰集团等。“我现在每天都能接到一些光伏企业的电话，希望我成为他们在海安地区的代理商。”崔前说道，“但系统集成商的模式更赚钱，而且我手头上有这么些资源，各个环节都能让自己把关，也能更好地建立自己的品牌。”

目前国内户用市场的商业模式大致有四种：经销商模式、系统集成商模式、全国性平台模式以及租赁模式。但无论各家企业选择哪种商业模式，品牌意识的建立似乎都是他们共识。而为了在户用系统上抢占“品牌高地”，各家企业纷纷使出全力，在系统质量上“做文章”：正泰户用光伏发电系统推崇“拒绝拼装、原装保证”的概念，隆基股份旗下的隆基新能源分布式光伏系统提倡300W的高效组件并提倡“分布式光伏3.0”概念，天合光能的“电多多”系列产品也主打“原装”概念，晶科能源在介绍旗下的户用系统时着重宣传使用自产组件的特征。

欧阳家淦告诉界面新闻记者，“当你进入市场的第一刻时，就应该树立品牌意识，品牌的建立越早越好。”谢锋也认为，“品牌建立是有必要的，品质是第一位的，光伏产品与家电有差异，其品质优异通过发电量一目了然，发电量的保证是产品、安装系统、运维服务，市场的一些乱象只是为了赚快钱。”

光伏绿色生态合作组织（英文简称“PGO”）秘书长周元同样肯定了品牌的重要性，“将来会出现一部分全国市场的品牌，但会有更多的区域性的知名度较高的品牌。”他还进一步指出，“目前的厂商都是开路者，没有形成真正强势品牌推向全国，行业规范没有真正形成，市场还处于第一阶段，但行业发展的问题暴露出来后，国家及地方相关部门会抓紧建立规范和引领市场，市场会变得逐渐理性。”在接受界面新闻记者采访时，周元也在忙碌他所在协会12月中旬将在杭州举办的“中国户用光伏品牌巡展浙江站”活动。界面新闻记者从相关材料上看到，正泰、天合、晶科、晶澳等企业已经计划参展。



施女士家的户用光伏系统

当界面新闻记者跟随老韩即将完成最后一户人家的入户回访时，该户施姓女主人突然询问老韩能否加装，她想让自家户用系统的规模由8KW提升至10KW。施女士的丈夫在浙江打工，她留守家中负责照顾小孩儿并承担农活儿。

老韩笑了，“你这是尝到甜头了。”​​​​


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金蛇郎君555

国投安信李青：豆粕市场形势及后市展望
芝华数据  2017-12-15 17:18:33 举报 阅读数：206
​​前言：12月15日，芝华数据“金鸡汇期货投资俱乐部”荣幸邀请到兰大经济学硕士、国投安信期货农产品首席分析师李青为会员作直播分享。李青于09年进入行业，致力于油脂油料投研工作，研究油脂价差、油粕比价套利交易，模型操作成熟，实用性较强。曾多次参加大商所、郑商所实地考察，并与现货商保持紧密联系。

作者丨国投安信 李青

随着17/18新一市场年度开启，连盘豆粕走出一波稳步攀升的行情。从8月下旬的筑底，到本月初的凌厉拉升，豆粕期现货价格协同上行，截至目前，已经步入年内高位区间。未来一年豆粕行情如何演绎，我们接下来主要从供需基本面和环保政策面两个维度给大家做简短分析。

首先，供需基本面确立了豆粕期价中长期的运行基调

从需求端来看，受益于我国饲料养殖行业的飞速发展，豆粕国内消费近年来呈现出刚性增长的态势。最近10年的增长低点出现在13/14年度，我国豆粕国内消费量年比增长4.88%。在此之后的三年，豆粕消费增速介于9.04%-9.55%之间。17/18年度我国豆粕消费预期由6864.6万吨，增至7387万吨，增速在7.61%，略有回落但维持了平稳势头。

从消费结构来看，我国豆粕消费几乎全数靠进口豆压榨而来。在刚刚过去的16/17年度，我国共计进口大豆9349.5万吨，其中榨油用量在8800万吨，如果按78.5%的理论出粕率做一个粗略折算，压榨成豆粕在6908万吨，这与16/17年度我国豆粕的实际产量仅仅存在61.6万吨的缺口。从这个意义上可以说，我国豆粕的对外依存度已经高达99.12%。进口豆压榨成粕可以悉数覆盖国内豆粕消费，另外还有很小一部分用于出口。所以说我们分析豆粕的供应必须着眼全球市场。

全球豆粕供应方面，先来看旧作年度，16/17年度，四大主产国大豆库存消费比均较上年出现了不同幅度的增长，其中，巴西库存消费比提高了13.73个百分点，阿根廷提高了9.64个百分点。最终，16/17年全球大豆库存消费比上升4.52个百分点，至29.31%。从而奠定了16/17年度Cbot美豆类、包括国内豆粕行情整体偏弱的基调。

始于9月1日的新一市场年度，全球大豆的库存消费比出现显著变化。17/18年度，除了美豆库存消费比自上年度19.84%上涨至21.41%之外，其他三大大豆主产国的库存消费比均出现了拐点，由升转降。其中，17/18年度巴西库存消费比由上年度的55.81%，下滑7.97个百分点，跌幅居前。我国和阿根廷的库存消费比分别较上年削减1.21个百分点和1.14个百分点。大部分主产国的库存去化，导致17/18年度全球大豆库存消费比较上年下滑0.79个百分点。据此，我们认为，17/18年度，包括国内豆粕在内的全球豆类期价的运行重心都将较16/17年度上移。分阶段来看，由于当前正值美豆上市供应的高峰期，考虑到美豆供应端的沉重压力，豆粕期价在二季度到来之前恐怕难以突破运行区间的上界，下半年南美主导供应的阶段，豆粕市场行情将会更值得期待。

从更短时间来看，当前豆粕市场关注焦点集中于两个方面：一方面，美豆出口销售进展持续偏慢。

从USDA本周公布的出口检验报告可以看到，截至12月7日17/18年美豆出口检验总量为2409万吨，较上年同期（2795万吨）偏少13.8%。其中，美国对中国的累计装运量在1682万吨，上年同期是2092万吨，偏慢两成。造成新季美豆出口至我国缓慢的原因，除了我们一直在强调的两点：美豆上市初期遭遇恶劣天气延迟了收割和装运，和中国发放进口豆转基因证书时间延迟。再有就是，南美销售进展缓慢。比如，巴西头号大豆产地马托格罗索州，截至12月11日旧作大豆的销售进度还处于历史同期最低水平，17/18年度新豆销售进度在38.62%，较5年同期水平偏低10个百分点。这就导致了南美目前仍有偏多的库存来挤占了美豆的份额。

豆粕市场的另一个关注焦点是，饲料养殖企业的节前备货。截至本周，饲养企业的补库已经基本完成，饲料养殖企业多以消耗前期库存为主，豆粕提货速度较前期放缓。国内主要油厂豆粕库存在74万吨，较上年同期增加80.5%。在考虑到国内大豆到港量居高不下，油企榨利良好，开机积极。接下来，不排除豆粕库存缓慢走升。

除了供需基本面，我们还需要关注环保政策对于饲养需求的影响

我国从`14年初开始强调畜禽养殖污染的治理，截至`16年6月份，全国已有20多个省份公布了禁养区的划定。依据国务院在`15年中发布的“水十条”规定，“在`17年底前依法关闭或搬迁禁养区内的畜禽养殖场和养殖专业户，京津冀、长三角、珠三角等区域提前一年。”大家可以重点关注四个政策节点对于猪周期的影响：`14年初、`16年中，`16年底和`17年底。

简单回顾近4年我国生猪存栏量的走势，可以看到，我国生猪存栏量从`14年初4.6亿，大幅下滑到目前的3.6亿。产能出清的1亿头生猪，意味着饲料企业损失了1亿头生猪的饲料需求，而且，这部分散养生猪产能出清是不可修复的。这就倒逼生猪养殖行业进行产业链的纵深整合。`16年，我们已经看到大型饲料企业在往下游延伸，今年已有较大规模的生猪养殖企业实现了部分产能向东北转移。眼下临近17年年底，政策确定的禁养区禁散的最后期限，考虑到生猪“禁散限散”临近尾声，规模化养殖比重提升，我们认为，后期环保政策对于生猪养殖企业带来的边际效应正由负转正。

小结

综合中长期供需基本面以及环保政策面的影响，我们对于豆粕期价维持9月份以来的震荡偏多的判断，建议投资者以波段性多头操作为主。

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