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交易之路波诡云谲 携手同行不忘初心——专访沣泛科技掌门人江洋

摘要: 嘉宾介绍沣泛科技掌门人江洋江洋,上海沣泛信息科技有限公司董事长,上海财经大学数量经济学专业MBA。15 年期货市场经营管理经验,曾任期货公司营业部总经理、总经理助理、投资咨询部总经理和资管部总经理,上海共喜 ...
嘉宾介绍

沣泛科技掌门人江洋

江洋,上海沣泛信息科技有限公司董事长,上海财经大学数量经济学专业MBA。15 年期货市场经营管理经验,曾任期货公司营业部总经理、总经理助理、投资咨询部总经理和资管部总经理,上海共喜资产首席执行官。2010 年开始在期货产品化方面进行开发与研究,在基金投资绩效分析评估、系统研究与开发、金融产品开发与管理、金融市场投资和资本运作方面有着丰富的经验和实践。

交易路波诡云谲 携同行不忘初心

在“首届中国职业交易员大会”举办前夕,采访上海沣泛信息科技有限公司(下称“沣泛科技”)董事长江洋,有着特别的意义。作为一家独具特色的FOF(FUND OF EUND)专业机构,沣泛科技“发掘、孵化有潜力的投顾,助力投顾成长”的目标和使命,与本次交易员大会的初衷有着较高的契合度。另一方面,国内FOF业务方兴未艾,沣泛科技虽然是一家行业“新兵”,却以较强的资源整合能力和投顾服务能力,在行业内迅速打出了“名气”。这激起了我们对于这个行业新锐的兴趣。

一个阳光灿烂的午后,我和江洋面对面坐着,聆听他关于投顾成长的喜与乐、FOF业务的现状与未来,以及沣泛这家创业型公司的责任与使命。



投顾孵化——缘起朴素的情怀

交易员,这个看起来风光无限,听起来高大上的职业,实则饱含了太多的辛酸。个中的喜怒哀乐,只有当事人自己才能体会。浸淫期货行业十余年,江洋见过了太多交易员的起起伏伏。

“期货交易是个很残酷的职业,淘汰率极高。每个交易员的成长之路,都是布满荆棘。交易员必须要能及时调整自己的心态和手法,以适应不断变化的市场。”江洋表示,随着近几年来市场投资者结构发生较大变化,越来越多的产业客户、金融机构和私募机构涌入期货市场,一个交易员单打独斗,“一招打遍天下无敌”的时代渐行渐远。从个人到团队,从账户管理到产品化,成为不少交易员的选择。

然而,从交易员到投顾,称呼的简单变化,背后是高难度系数的跳跃。做交易员只需将交易做好,做产品则是个系统工程。大部分交易员只擅长交易,对于交易之外的事情,比如产品营销、资金募集、客户关系管理、估值清算等,往往缺乏经验。

“一些做的很不错的交易团队在向阳光化转型过程中,会面临很多的困惑,首要的就是品牌力弱,规模小,无法获得市场资金的青睐。当时我就在想能为这些人做些什么。”正是在这样朴素情怀的驱动下,一个念头在江洋脑海中闪现。

这就是沣泛科技创立的初衷:挖掘有潜力的投顾,帮助他们尽快度过初创期和发展期。“在当前资产荒和低利率市场背景下,资金是不缺的,但普遍喜欢追逐成熟型投顾。”江洋认为,相比之下,成长中的投顾虽然还存在较大不确定性,但可以通过科学的挑选过程,在孵化过程中建立信任基础。通过第一期小规模的FOF子基金试水,可以为未来更长远的合作打下基础,实现双方的合作共赢。

据介绍,沣泛科技采用国际先进的FOF模式及国际领先的投资绩效分析系统,甄选和服务中国最具成长价值的投资团队和基金经理,在有效风险控制的前提下,充分实现产品投资收益。

“我们希望打造一个安全、灵活、快速、高效的资源整合平台,可以针对投顾的特点和需求量身定制产品,并可根据投顾实盘表现持续追加规模资金,帮助投顾尽快度过发展期。投顾只要安心做交易就好了,大大缩短了投顾资金规模增加的时间。”此外,江洋还致力于为投顾提供资金、技术、研投、绩效分析和评估、品牌宣传和推广等全方位服务,通过“沣泛FOF学院”和“沣泛FOF沙龙荟”提供行业内与大咖交流、碰撞的机会,促进FOF行业专业能力的提升和人才的培养。

FOF迎来最好发展时代

近两三年来,伴随着私募登记备案制度的实施,一个围绕私募的产业链条逐渐形成,并日益完善,私募正迎来最好的时代,行业规模突飞猛进。然而,今年7月15日,证监会发布的《证券期货经营机构私募资产管理业务运作管理暂行规定》对金融机构资管业务、对私募的规范发展提出了更高的要求,被称为史上最严新规。沣泛的成立,也恰逢新规出台前几个月。

对此,江洋并没有焦虑感。“我最喜欢《双城记》里的那句名言:这是最坏的时代,这是最好的时代。”沉静内敛、性格平和的江洋,喜欢辩证地看待事物。中国财富管理市场的巨大发展前景和严格的监管环境,对每一个参与其中的机构来说,都是机遇和挑战并存。

“作为一种中长期资产配置工具,FOF相较于单一投资标的的优势是显而易见的。通过母基金管理人对子基金管理人的专业化筛选和投资组合的优化,FOF可以化解投资者面对海量基金无所适从的苦恼,帮助投资者平滑投资的收益波动。”江洋坚定地看好FOF行业的未来。

据悉,目前,FOF全球总规模已经达到2.6万亿美元。主要有三大类,第一大类是共同基金FOF,也就是公募基金FOF,规模有1.7万亿美元,占全球FOF规模的65%;第二大类是对冲基金FOF,规模大概0.5万亿美元,占比19%左右;第三大类是私募股权基金FOF,约0.4万亿,占比为16%。我国首支证券类私募FOF基金出现于2005年,去年股灾后得到快速发展,截至目前产品260只左右,规模大约为400亿元,与证券类私募基金规模的占比仅为2.6%。可见,无论是公募FOF,还是私募FOF,在我国都面临着巨大的发展机遇。

“但同时,FOF在我国的发展还面临诸多问题。评级机构缺乏、收费标准、投资标的单一、信批不规范、投资者对FOF认知不足等问题。”江洋表示,大力发展FOF业务任重而道远,既需要监管层在政策层面给予更多的支持,也需要FOF各参与主体的共同努力和呵护。

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本文作者
2017-10-17 15:43
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