【新手学堂】——PTA供给与需求

古浪

　　PTA相关产品
　　(一)PX——PTA原料
　　1、对二甲苯(PX)基本情况
　　PX是从混二甲苯(MX)中分离出来的，混二甲苯主要由对二甲苯、邻二甲苯及间二甲苯组成。混二甲苯过去主要来自于炼焦工业。现在则主要来自石化工业，焦化二甲苯的产量很小，仅占总产量的2%以下，并且几乎全部作为混合二甲苯直接使用而不进行分离。
　　PX除生产PTA使用外，还用作溶剂以及作为医药、香料、油墨等的生产原料，但占总消费量的比例很小。因此，PX可称为聚酯产品链的龙头，是重要的化工原料。
　　PX的价格变化对PTA影响非常大。
　　2、中国PX产能
　　2004年中国PX产能234万吨，占亚洲产能的14%，占全球产能的10%左右。2005年中国有镇海扩建20万吨、，辽化扩建45万吨的新增PX产能，2005年中国PX产能增长至299万吨，且多为生产厂自用。
　　表7.12005年中国主要PX生产企业及其产能           单位：万吨/年

企业名称	产能	产品去向
镇海	65	中石化内部供应(仪征为主)。部分外销
扬子石化	66.5	自用，少量中石化内部供应
天津石化	39	自用，部分外销
辽阳石化	70	自用为主，部分外销
洛阳石化	21.5	自用
上海石化	25	自用
齐鲁石化	6.5	外销
乌鲁木齐石化	5.5	自用
合计	299

　　2003年以前我国中国PX绝大部分可以自供，只需少量依靠进口。但随着近年来中国PTA民营和合资新建项目的陆续投产，2005年中国已经成为全球最 大的PTA生产国，PX需求因此大幅增长，2003年中国PX进口突破100万吨，最近三年PX需求以20%的速度增长，2006年中国将成为全球最大的 PX消费国。
　　4、中国PX进口
　　2004年中国共进口PX113.66万吨，进口额8.42亿美元，进口单价738.6美元/吨。日本、韩国是中国的主要PX进口国，占了总进口量的95%。其中从日本进口PX685万吨，占中国PX进口总量的60%；从韩国进口PX39.2万吨，占了进口总量的35%。
　　2005年中国从韩国、日本、伊朗、泰国进口PX增加，台湾进口减少。与2004年同期相比，韩国PX出口中国增量最大，其PX出口中国总量已经接近日 本。2005年中国进口韩国PX5.39万吨/月，增量1.77万吨/月，进口日本PX6.08万吨/月，增量0.24万吨/月。伊朗和泰国出口中国的 PX数量也从无到有，目前中国每月从两国进口PX都在0.35万吨左右。从俄罗斯、美国进口PX略有增加。
　　中国进口PX的主要厂家是厦门的翔鹭石化、珠海BP、绍兴的三鑫石化、宁波的逸盛石化、江苏的仪化化纤等。
　　5、亚洲PX生产及投资
　　世界PX产能增长主要在亚洲，因此生产商争相购买石脑油。此外，中国和其它地区对汽油的需求也将增加。亚洲地区石脑油供应有限，直到新的精炼厂动工或冷凝蒸汽的出现才会扩大。支撑全球PX增长的原料(MX和石脑油)的供应必须充足。
　　2005年主要有伊朗NPC、中国镇海、辽化、信赖(日本公司)的新扩建项目投产，2005年亚洲新增PX产能173万吨至1847.7万吨。
　　表7.426  2005年亚洲PX产能变化情况                           单位：万吨/年

	中国	日本	韩	台湾	中东	印度	东南亚	合计
2005	299	383	417	122	132	203	291.5	1847.7

　　6、亚洲PX消费情况
　　表7.527   2004-2005年亚洲PX产需情况                          单位：万吨/年

2004年	2005年
亚洲PX产能	1676	1848
亚洲PX需求	1550	1670
PX负荷	93%	94.8%

　　从全球角度来看，亚洲是纯PX进口地区，中国大陆和台湾巨大的PX需求不仅完全吸收了日韩、东南亚的PX出口，而且还吸收了以北美为主要地区的PX出口。 2001-2002年间，亚洲的PX进口量在20－60万吨，2003年亚洲从地区外进口PX升至65万吨，2004年亚洲进口PX进一步升至92万 吨，2005年亚洲进口PX达130余万吨。
　　7、全球PX生产及投资情况
　　目前世界PX生产能力位居前5位的依次为美国、韩国、日本、中国、印度和东南亚地区，美国的PX产能高达493万吨，占全球PX产能的18%。亚洲占全球PX产能的68%，而且还呈上升趋势。
　　表7.26 全球PX产能情况                                            单位：万吨

PX产能	北美	南美	欧洲	亚洲	全球合计
2004年	547	26.8	287.1	1676	2537
2005年	552	27.3	287.1	1848	2714

　　8、全球PX消费情况
　　从全球贸易角度看，北美(主要是美国)是PX的主要出口地，美国的PTA产量在400万吨左右，PX消耗量在270万吨，而美国的PX产能高达493万吨，大量富余的PX出口至亚洲及墨西哥。
　　表7.27  2004-2005年世界PX装置负荷表

年份	年底产能(万吨)	产量(消费/需求量)	开工率  %
2004	2537	2150	87
2005	2714	2310	88

　　(二)MEG——聚酯化纤原料
　　1、乙二醇基本情况
　　乙二醇(Ethylene Glycol，简称EG)又名甘醇、乙二醇，包括一乙二醇、二乙二醇和三乙二醇。通常所说的乙二醇为一乙二醇(Mono Ethylene Glycol, MEG)，占88%。环氧乙烷、CO2CO2和水反应生成碳酸乙二酯(EC)，然后水解得到一乙二醇(MEG)。
　　乙二醇是一种重要的石油化工基础有机原料，主要用于生产聚酯纤维、不饱和聚酯树脂、防冻剂、润滑剂、增塑剂、非离子表面活性剂以及炸药等，此外还可用于 涂料、照像显影液、刹车液以及油墨等行业，用途十分广泛。世界MEG产量中约75%用于生产聚酯纤维，15%用于生产聚酯树脂(主要用于油漆)，10%用 于生产防冻剂/除冰液/表面涂料等其他用途。产品分为纤维级、工业级和防冻剂。
　　2、中国产销、进口
　　表7.28  我国中国MEG的产量、消费及需求情况    单位：万吨

	MEG产能	MEG产量	MEG净进口	MEG消费量	进口依存度%
1995		46	20	66	31
1996		55	23	78	29
1997		71	18	89	20
1998		78	32	110	29
1999		84	57	141	40
2000		91	105	196	54
2001		96	159	255	62
2002	115.6	91	211	302	70
2003	117.6	97	249	346	72
2004	117.6	97	337	434	78
2005	151.6	97	400	497	80

　　中国乙二醇用于聚酯用途的消费明显大于全球水平。中国的MEG消费中大约92%用于生产聚酯纤维和树脂，还有8%左右用于生产不饱和聚酯、防冻剂、粘合剂、油漆溶剂、耐寒润滑油、表面活性剂、聚酯多元醇等。
　　中国是世界最大的聚酯生产国，2005年中国聚酯总产能占世界总产能的近40%，中国的MEG消费量占了亚洲MEG消费量的二分之一，世界MEG消费量 的30%以上。而2005年中国MEG产能仅有151.6万吨，只占亚洲MEG产能的15%左右，占世界MEG总产能的8%左右。
　　3、中国MEG进口
　　2005年中国进口MEG突破400万吨，2006年1－6月进口160万吨。加拿大、沙特、台湾、韩国、美国、日本仍是中国的主要MEG进口国。而2005年北美仍是中国最大的MEG进口地。
　　4、亚洲MEG生产及投资情况
　　表7.29  2003-2005年亚洲MEG产能情况                              单位：万吨

国家	中国	韩国	日本	台湾	中东	印度	新马泰	印尼	亚洲产能
2003年	117.6	94	89	127.5	299	63	51.5	22	863.6
2004年	117.6	94	89	152.5	360	63	51.5	22	950
2005年	151.6	94	89	152.5	370	71	51.5	22	1001

　　中东地区拥有得天独厚的天然气资源，MEG产能在低成本优势下迅速扩张，中东将很快成为世界MEG生产的重要基地。
　　表7.130 中东地区MEG生产贸易情况    单位：万吨/年

2003年	2004	2005
产能	299	360	371
消耗	44	50	60
出口	250	277	300

　　中东MEG生产主要集中在几家大生产企业手中，其中沙特阿拉伯的沙特基础工业公司(SAme)、伊朗国家石油公司(NPC)的在建、拟建MEG新项目众多，这些重量级MEG项目建设将对世界MEG供求关系将产生深远的影响。
　　6、世界MEG生产及投资

	2002	2003	2004	2005
亚洲MEG产能	780	834	864	950	1001
亚洲MEG消费量	783	869	942	1010	1090

　　1993年世界乙二醇的总生产能力只有约960.0万吨，1996年增加到约1120.0万吨，2002年生产能力进一步增加到1565.3万 吨，2005年全球MEG产能达到1804万吨。2005年之前全球MEG产能增长率仅有3－6%，大大慢于全球聚酯产能的增幅。2004－2005年， 全球MEG供求矛盾达到近年来的最高点。
　　表7.132  全球MEG产能分配表

年份	亚洲及中东	北美	南美	欧洲	合计
2003	864	528.5	41.25	216.8	1651
2004	950	528.5	41.25	227.8	1748
2005	1002	528.5	41.25	232	1804

　　表7.13：全球乙二醇年均增长率亚洲第一：

	美洲	欧洲	亚洲	总计
年均增长率	4%	4%	8%	6%

　　7、世界MEG消费
　　世界乙二醇生产和需求市场占有率中亚洲比例最高：
　　表7.1433  世界乙二醇生产和需求情况

	北美		西欧		东欧		南美		非洲、中东		亚洲
	生产	需求	生产	需求	生产	需求	生产	需求	生产	需求	生产	需求
2002	30%	22%	10%	12%	4%	2%	2%	2%	21%	3%	33%	59%
2007	22%	19%	7%	11%	3%	3%	4%	2%	29%	5%	34%	60%

　　由于亚洲(尤其是中国)的聚酯产能快速增长，MEG的需求也逐年增长。估计，目前全球MEG用于聚酯的比例已经提升至90%左右，而防冻液等其它需求在10%左右。
　　2001年之前全球MEG装置负荷在70-75%左右，而从2002年开始全球聚酯产能迅猛增长，从2002－2007年世界乙二醇需求年增长率为7－10%，而MEG产能增长仅有3－6%，乙二醇负荷节节上升，至2005年世界MEG负荷将升至93.5%。
　　表7.15342003-2005年全球MEG供需及负荷情况

	2003	2004	2005
全球MEG产能	1651	1748	1804
全球MEG消费量	1420	1525	1660
MEG负荷%	86	90	93.5

　　(三)聚酯——PTA产品
　　聚酯(聚对苯二甲酸乙二醇酯，PET)由PTA和MEG聚合而成。PET呈米粒状，品种多样。75%用于化纤用涤纶，制造涤纶短纤维和涤纶长丝，。 20%用于瓶级聚酯(广泛用于各种饮料尤其是碳酸饮料的包装)、5%用于聚酯薄膜(主要用于包装材料、胶片和磁带)。因此，PTA的消费集中在涤纶。
　　从2001年-2005年，国内中国聚酯产能平均以24%的增速扩张，远远大于世界10%的增幅，国内中国聚酯产能4年间翻了一番还多，净增加了 1191万吨，至2005年年底国内中国聚酯总产能一举突破2000万吨可能达到2072万吨。而至2005年11月，国内聚酯实际投产产能2030万 吨，其中大聚酯1870万吨，小聚酯160万吨。国内中国聚酯产能占亚洲的1/2，占世界聚酯产能的近40%，中国内已经是毫无疑问的世界聚酯大国，而国 内中国聚酯市场也成为全球聚酯乃至PX/PTA/MEG市场的晴雨表。   
　　全国聚酯产能与消费均集中在浙江和江苏两省。尽管中国是聚酯大国，聚酯尤其是涤纶丝进口量仍在60－90万吨左右。
　　(四)涤纶——PTA终端产品
　　按纺织工业要求，涤纶纤维分长丝和短纤维两种型式。所谓涤纶长丝，是长度为千米以上的丝，长丝卷绕成团。涤纶短纤维是几厘米至十几厘米的短纤维。
　　涤纶纤维的特点及用途
　　强度：   涤纶纤维的强度比棉花高近1倍，比羊毛高3倍，因此涤纶织物结实耐用。
　　耐热性：可在70～1700C使用，是合成纤维中耐热性和热稳定性最好的。
　　弹性：  涤纶的弹性接近羊毛，耐皱性超过其他纤维，织物不皱，保行性好。
　　耐磨性：涤纶的耐磨性仅次于锦纶，在合成纤维中居第二位。
　　吸水性：涤纶的吸水回潮率低，绝缘性能好，但由于吸水性低，摩擦产生的静电大，染色性能较差。
　　涤纶作为衣用纤维，其织物在洗后达到不皱、免烫的效果。常将涤纶与各种纤维混纺或交织，如棉涤、毛涤等，广泛用于各种衣料和装饰材料。涤纶在工业上可用 于传送带、帐篷、帆布、缆绳、渔网等，特别是做轮胎用的涤纶帘子线，在性能上已接近锦纶。涤纶还可用于电绝缘材料、耐酸过滤布、医药工业用布等。合成纤维 因具有强度高，耐磨、耐酸、耐碱、耐高温、质轻、保暖、电绝缘性好及不怕霉蛀等特点，在国民经济的各个领域得到了广泛的应用。
　　在合成纤 维中，涤纶产量占85%；在化纤中，涤纶占78%。涤纶包在合成纤维中，涤纶产量占85%；在化纤中，涤纶占78%。涤纶包括两种产品，一是长丝，常作为 低弹丝，制作各种纺织品；二是短纤，可与棉、毛、麻等混纺。，工业上涤纶可用于制造轮胎帘子线，渔网、绳索，滤布，缘绝材料等。
　　涤纶的生产流程根据是否经过聚酯切片环节分为两种：
　　二步纺(又称切片纺)：石油——石脑油——对二甲苯(PX)——精对苯二甲酸(PTA)+乙二醇(EG)——聚酯切片(PET,包括纤维切片、瓶用切片、膜用切片)——涤纶
　　一步纺(又称直纺)：石油——石脑油——对二甲苯(PX)——精对苯二甲酸(PTA)+乙二醇(EG)——涤纶
　　从生产流程中可见：PTA和EG是涤纶的上游生产原料，其中PTA在配方中占85%，是涤纶的主要原料。二步纺经过切片中间产品，一步纺则直接用PTA 生产涤纶。2005年，我国中国涤纶总产量为1270万吨，聚酯切片的产量为514万吨。可见，大部份涤纶是采用直纺工艺生产的。
　　作为产业链的终端产品，涤纶对PTA的用量达到了总量的70%。因此，PTA价格的波动直接影响涤纶的生产成本。涤纶生产企业可以利用PTA期货进行买期保值交易，以规避PTA价格上涨的风险。
　　1、涤纶行业总量增长情况
　　据国家统计局公布的数据，2006年1-6月份我国中国规模以上涤纶行业企业数量为590家，该行业实现工业总产值1022.16亿元，同比增加 23.47%；资产合计1548亿元，同比增加18.41%；实现销售收入1005.75亿元，同比增加23.42%；完成利润总额15.19亿元，比上 年同期增加10.42亿元，同比增加218.59%；完成出口交货值55.17亿元，同比增加51.78%；行业整体从业人数20.34万人，同比增加 2.25%。由此可见，涤纶行业总量增长势头良好。
　　表7.1736　2006年1-6月化纤产量情况                  单位：万吨

1月—6月产量<累计	05同期累计	比去年同期增减%
化学纤维	963.05	827.08	16.44
粘胶纤维	73.42	56.3	30.41
合成纤维	879.38	766.41	14.74
涤纶	759.79	658.34	15.41
涤纶短纤	290.39	251.55	15.44
涤纶长丝	469.4	406.79	15.39
锦纶	39.21	34.56	13.45
腈纶	42.17	39.48	6.81
维纶	2.05	1.83	12.43
丙纶	10.64	11.36	-6.34

　　长丝后处理过程主要为：初生纤维――拉伸――加捻――复捻――水洗干燥――热定型――络丝――分级――包装――成品长丝。
　　2、涤纶短纤
　　短纤维后处理过程主要为：初生纤维――集束――拉伸――热定型――卷曲――切断――打包――成品短纤维。
　　从上述可以看出，初生纤维的后处理主要有拉伸、热定型、卷曲和假捻。拉伸可改变初生纤维的内部结构，提高断裂强度和耐磨性，减少产品的伸长率。热定型可 调节纺丝过程带来的高聚物内部分子间作用力，提高纤维的稳定性和其他物理－机械性能、染色性能。卷曲是改善合成纤维的加工性(羊毛和棉花纤维都是卷曲 的)，克服合成纤维表面光滑平直的不足。假捻是改进纺织品的风格，使其膨松并增加弹性。
　　一般来讲现在市场上的涤纶短纤维分3类：大化纤、中化纤、小化纤。
　　大化纤：用PET切片纺或者熔体直纺的短纤维。色泽好，批号大，强力稳定，疵点少，可纺性好。
　　中化纤：用等外PET切片或者加上PET回料纺。价格质量介于大化纤和小化纤之间(主要一些纺厂用于和大化纤混纺提升竞争力)。
　　小化纤：用PET回料纺。价格和质量参次不齐，适合出口到一些质量要求不是太高的市场和领域(如填充料等)。
　　一般来说，用切片纺的短纤维基本没有什么疵点，纤维粗细均匀，表面光滑，手感比较柔滑。,用手拉扯的话，切片纺的一般强力比较好，批号大，没有色差，物理指标均匀。
　　一般小化纤生产的，或者说用再生原料产生产的短纤维批号小，同样的代数手感没有大化纤的好(经过处理的除外)疵点多，偶尔有粗细不均匀，超倍长一般客观存在，常规再生料做的物理指标要稍差。
　　根据国家统计局和中国海关的统计数据，我国中国2006年1-6月份涤纶短纤产量为290.39万吨，同比增加15.44%；1-6月份进口涤纶短纤 13.78万吨，出口13.70万吨，新增资源(产量＋进口)304.17万吨，净增资源(新增资源－出口，即表观需求)290.47万吨，显示中国涤纶 短纤产业的市场需求较为强劲。 与上月相比，涤纶短纤行业2006年6月份产量进出口有所波动，从而使得当月新增资源和净增资源均有所变化。
　　3、涤纶长丝
　　根据国家统计局和中国海关的统计数据，我国中国2006年1-6月份涤纶长丝产量为469.4万吨，同比增加15.39%；1-6月份进口涤纶长丝 12.49万吨，出口19.22万吨，新增资源(产量＋进口)481.89万吨，净增资源(新增资源－出口，即表观需求)462.67万吨，显示中国涤纶 长丝产业的市场需求较为强劲。
　　全国涤纶长丝销售主要集中在浙江、江苏、广东等地区，其他地区流入量相对比较少。
　　我 国中国2006年1-7月份涤纶纤维产量892.73万吨，比上年同期增加14.10%；其中产量最大的省市是浙江省，1-7月份产量410.10万吨， 为省市龙头；其次是江苏省，产量311.02万吨，位居亚军；然后是福建省，产量54.93万吨，荣立第三；上海市17.78万吨，为第四；山东省 15.72万吨，占第五；四川省13.46万吨，位居第六；接下来是广东省12.85万吨，为第七；河南省12.71万吨，占第八；天津市12.42万 吨，位居第九；江西省7.65万吨，为第十名；辽宁省6.09万吨，居第11名；海南省3.24万吨，荣立第12名。上述12大省市2006年1-7月份 产量合计为877.97万吨，占全国涤纶纤维总产量的98.35%。

壹點點

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zhangnic

谢谢{:soso_e179:}

hss

这个还真的第一次看{:soso_e100:}

纪律成就未来

好好看看！